IrisCRM für den MittelstandEinfaches CRM
für den Außendienst.
Iris ist das schlanke CRM für Vertrieb und Außendienst im Mittelstand: Kunden, Ansprechpartner und Besuchsberichte an einem Ort, Wiedervorlagen im Outlook-Kalender und eine KI-Auswertung, die Ihre Fragen zu Kunden, Umsätzen und Besuchen in Klartext beantwortet.
Vom Termin zur Wiedervorlage in drei Schritten.
So läuft ein Kundenkontakt im Außendienst mit Iris: vom Termin im Outlook-Kalender bis zur nächsten Erinnerung.
Termin im Blick
Verbinden Sie Ihren Outlook-Kalender mit Iris. Ihre Termine erscheinen dann direkt in Iris.
Besuchsbericht schreiben
Nach Besuch, Telefonat oder Videocall halten Sie fest, was besprochen wurde und welche nächsten Schritte anstehen.
Wiedervorlage in Outlook
Die Wiedervorlage entsteht beim Bericht und landet in Ihrem Outlook-Kalender. Fällige und überfällige zeigt Iris zusätzlich an.
Iris liest und schreibt nur Ihren Kalender. Trennen Sie die Verbindung zu Outlook, wird dort nichts gelöscht.
Was der Vertrieb braucht. Nicht mehr.
Iris konzentriert sich auf die Arbeit am Kunden: Wer betreut wen, was wurde besprochen, was steht an und wie entwickelt sich der Umsatz?
Kundenkartei
Alle Kunden an einem Ort, mit Suche und Filtern. Jeder Kunde hat einen Betreuer, „Nur meine Kunden“ zeigt Ihre eigenen.
Ansprechpartner
Pro Kunde die Personen, mit denen Sie sprechen, etwa aus Einkauf, Geschäftsführung oder Technik. Einer davon ist der Hauptkontakt.
Besuchsberichte
Besuch, Telefonat oder Videocall mit Notizen und nächsten Schritten. Im Verlauf steht, was zuletzt besprochen wurde.
Umsatz je Kunde
Den Umsatz pro Monat tragen Sie auf der Kundenseite ein. Iris zeigt den Umsatz der letzten 12 Monate.
Dashboard
Das Dashboard fasst alle Kunden zusammen: die Top-Kunden nach Umsatz und wer seit Längerem keinen Kontakt hatte.
Ruhige Kunden
Kunden ohne Notiz seit einer festgelegten Zahl von Tagen markiert Iris als ruhig. „Längste Pause“ zeigt, wo es am längsten still ist.
Fragen Sie Ihre Kundendaten. In Klartext.
Mit der KI-Auswertung stellen Sie in Iris eine Frage zu Kunden, Umsätzen oder Besuchen, so wie Sie sie einer Kollegin stellen würden. Iris sucht die Antwort selbst in Ihren Daten und kann sie als Diagramm zeigen.
- Welche Kunden aus Bayern hatten seit einem halben Jahr keinen Kontakt?
- Wie viele Besuche, Telefonate und Videocalls hatten wir pro Monat in diesem Jahr?
- Zeig mir die Umsatzanteile unserer Top-5-Kunden als Tortendiagramm.
Standard-CRM fürs ganze Team. Erweiterbar.
Iris ist Standard-Software von Digital Rally aus Plattling. Wenn Ihr Prozess mehr braucht, erweitern wir Iris.
Standard-SoftwareIris im Vertriebsteam
Administratoren laden Benutzer ein, ändern und entfernen sie. Alle anderen arbeiten mit ihren Kunden.
- Einladung per Link: 7 Tage gültig, nur einmal nutzbar
- Zwei Rollen: Administrator und Benutzer
- Wird ein Benutzer entfernt, bleiben seine Kunden erhalten
- Web-App im Browser, in hellem oder dunklem Design
Iris, auf Ihren Ablauf erweitert
Iris entsteht bei Digital Rally im selben Team, das Individualsoftware für den Mittelstand entwickelt. Wenn Ihr Prozess mehr braucht als das Standard-CRM, erweitern wir Iris für Sie.
Der Unterschied.
Vorher: verstreut
- Kundennotizen in Excel, Notizbuch und im Kopf
- Wiedervorlagen gehen im Tagesgeschäft unter
- Niemand weiß genau, wer zuletzt mit dem Kunden sprach
- Jede Umsatzfrage braucht eine Auswertung von Hand
Nachher: mit Iris
- Kunden, Ansprechpartner und Verlauf an einem Ort
- Wiedervorlagen stehen im Outlook-Kalender
- Ruhige Kunden werden markiert
- Fragen in Klartext, Antwort direkt aus den Daten
CRM für den Außendienst: kurz erklärt.
Was ist Iris?
Iris ist ein schlankes CRM für Vertrieb und Außendienst im Mittelstand, entwickelt von der Digital Rally GmbH in Plattling. Iris bündelt Kundenkartei, Ansprechpartner, Besuchsberichte, Wiedervorlagen und Umsätze an einem Ort und beantwortet Fragen zu diesen Daten per KI-Auswertung. Iris läuft als Web-App im Browser.
Wie funktionieren Besuchsberichte und Wiedervorlagen in Iris?
Nach einem Besuch, Telefonat oder Videocall schreiben Sie in Iris einen Besuchsbericht direkt beim Kunden: Art des Kontakts, Notizen und nächste Schritte. Wiedervorlagen entstehen beim Besuchsbericht. Fällige und überfällige Wiedervorlagen zeigt Iris gesammelt an.
Funktioniert Iris mit Outlook?
Ja, mit dem Outlook-Kalender. Nach dem Verbinden sehen Sie Ihre Termine in Iris, und Wiedervorlagen landen direkt in Ihrem Outlook-Kalender. Iris liest und schreibt dabei nur Ihren Kalender. Trennen Sie die Verbindung, wird in Outlook nichts gelöscht.
Was sind „ruhige Kunden“ in Iris?
Ruhige Kunden sind Kunden, zu denen es seit einer festgelegten Zahl von Tagen keine Notiz und keinen Kontakt gab. Iris markiert sie und kann die Kundenkartei nach „Längste Pause“ sortieren. So sehen Sie, bei wem sich der Außendienst wieder melden sollte.
Was kann die KI-Auswertung in Iris?
In Iris stellen Sie Fragen zu Kunden, Umsätzen oder Besuchen in normaler Sprache, etwa: „Welche Kunden aus Bayern hatten seit einem halben Jahr keinen Kontakt?“ Iris sucht die Antwort selbst in Ihren Daten und kann mit einem Diagramm antworten, zum Beispiel mit den Umsatzanteilen der Top-5-Kunden als Tortendiagramm.
Lässt sich Iris an unsere Abläufe anpassen?
Iris ist Standard-Software. Entwickelt wird Iris vom selben Team, das bei Digital Rally Individualsoftware baut: Wenn Ihr Prozess mehr braucht, erweitern wir Iris.
Iris in einer Demo kennenlernen.
Wir zeigen Ihnen, wie Ihr Außendienst mit Iris arbeitet: vom Besuchsbericht über die Wiedervorlage in Outlook bis zur KI-Auswertung. Sie nutzen Iris bereits? Dann geht es direkt zum Login.